미국 AI ETF 주요 TOP 5 철저히 정리함

 

목차

 

 

 

 

주식에서 ETF로. 시장 변동성 극복하기 전략

 

요즘 뉴스나 미디어에서 ETF관련해서 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다.

 

그중에서도 지금 들어가면 선점효과를 볼 수 있는 미국의 AI ETF 종류와 그 특징에 대해 정리해 보도록 하겠습니다.

 

그전에 왜 ETF로 가야 하는지? 최근 5년 동안 ETF 시장에 어떤 변화가 있었는지?

저의 지난 글을 함께 확인하시면 도움이 될 수 있습니다.

ETF 로 가야하는 5가지 이유. 국내주식 변동성?

 

 

 

투자에 관심 있는 분들이 관심을 가질 만한 주요 미국 AI ETF 5가지를 소개하고, 각 ETF의 특징, 운용 자산 규모, 총 보수(Expense Ratio), 주요 편입 종목 등을 상세히 알려드리겠습니다.

 

 

 

1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (티커: BOTZ)

 

 

 

a. 개요

운용 자산 규모: 약 $30억 (2023년 10월 기준)

총 보수 (Expense Ratio): 0.68%

설립 연도: 2016년

배당수익률: 2024년 10월 기준 0.12%. 성장주에 더 초점을 맞추는 경향이 있기 때문에 배당수익률은 소득에 초점을 맞춘 펀드에 비해 적습니다.

 

 

 

b. 투자 목표

로보틱스와 인공지능 분야의 글로벌 선도 기업에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다.

 

 

 

BOTZ는 로보틱스 및 인공지능 분야의 성장으로 인한 수혜를 기대할 수 있는 ETF입니다. 특히, 산업 내 시장 지배력이 높은 기업에 투자함으로써 안정적인 성장을 추구하는 전략을 사용합니다.

 

 

 

c. 주요 편입 종목

NVIDIA Corporation: 그래픽 처리 장치(GPU) 및 AI 컴퓨팅 기술 분야의 선두 주자

 

 

 

Keyence Corporation: 센서, 측정 시스템, 머신 비전 시스템 등 자동화 솔루션 제공 기업

Intuitive Surgical, Inc.: 로봇 수술 시스템 (다빈치 수술 시스템) 개발 및 제조 기업

Fanuc Corporation: 산업용 로봇 및 공장 자동화 시스템 제조 기업

ABB Ltd: 전력, 자동화 기술 분야의 글로벌 기업

 

상위 종목들은 로봇 공학, 자동화, 인공지능 분야에서 기술력과 시장 지배력을 가진 기업들입니다.

 

NVIDIA는 AI 기술 발전의 핵심적인 역할을 하는 GPU를 생산하며, Keyence, Intuitive Surgical, Fanuc은 각 분야에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

 

ABB는 전력 및 자동화 기술 분야의 선도 기업으로, 로봇 공학 및 인공지능 기술을 다양한 산업에 적용하고 있습니다.

 

d. 특징

 

 

 

산업 집중도: 로봇 공학, 자동화, AI 기술 개발 및 상용화에 주력하는 기업에 집중 투자합니다.

지리적 분산: 미국, 일본, 스위스 등 다양한 국가의 기업에 투자하여 지역적 분산을 추구합니다.

시장 지배력: 산업 내에서 높은 시장 점유율을 가진 대형 기업에 주로 투자합니다.

 

산업 집중도는 높은 수익률을 가져올 수 있지만, 동시에 해당

산업의 부진에 대한 위험도 높습니다. 지리적 분산과 시장 지배력은 BOTZ의 안정성을 높이는 요소라고 볼 수 있습니다.

 

 

 

2. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (티커: IRBO)

 

 

 

a. 개요

운용 자산 규모: 약 $5억

총 보수 (Expense Ratio): 0.47%

설립 연도: 2018년

배당수익률: 약 0.75%~1.00%(역사적 기준). 첫 번째보단 높지만 역시 성장주에 더 초점을 맞추는 경향이 있기 때문에 배당수익률은 소득에 초점을 맞춘 펀드에 비해 적습니다.

 

 

 

b. 투자 목표

로봇 공학과 인공지능 기술을 개발하거나 활용하는 글로벌 기업에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다.

 

 

 

로봇 공학 및 인공지능 분야는 급성장하는 산업이며, IRBO는 이러한 성장의 혜택을 누릴 수 있는 기업에 투자합니다. 다양한 섹터에 분산 투자하여 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 것이 특징입니다.

 

c. 주요 편입 종목

Qualcomm Inc: 무선 통신 기술 및 반도체 제조 기업

Baidu Inc: 중국의 검색 엔진 및 인공지능 기술 기업

ServiceNow Inc: 클라우드 기반 IT 서비스 관리 플랫폼 제공 기업

Zebra Technologies Corp: 바코드 프린터, 스캐너, RFID 등을 제조하는 기업

MicroStrategy Inc: 비즈니스 인텔리전스 및 데이터 분석 소프트웨어 제공 기업

 

상위 종목들은 로봇 공학, 인공지능 기술을 다양한 분야에 적용하는 기업들로 구성되어 있습니다.

 

Qualcomm은 5G, AI 등 차세대 기술을 선도하고 있으며, Baidu는 중국 AI 시장의 주요 기업입니다.

 

ServiceNow는 AI 기반 IT 자동화 솔루션을 제공하며, Zebra Technologies는 산업 현장에서 로봇 자동화를 지원합니다.

 

MicroStrategy는 기업의 데이터 분석 및 의사결정을 위한 AI 솔루션을 제공합니다.

 

d. 특징

 

 

 

분산 투자: 대형주뿐만 아니라 중소형주에도 투자하여 성장 잠재력이 큰 기업을 발굴합니다.

낮은 수수료: 비교적 낮은 총 보수로 비용 효율성을 제공합니다.

섹터 다양성: 기술, 산업재, 통신 등 다양한 섹터의 기업에 투자합니다.

 

분산 투자와 낮은 수수료는 IRBO의 장점입니다. 다양한 섹터에 투자함으로써 특정 섹터의 부진에 대한 영향을 줄이고, 낮은 수수료는 투자자의 수익률 향상에 기여한다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

3. ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (티커: ROBO)

 

 

 

a. 개요

운용 자산 규모: 약 $17억

총보수 (Expense Ratio): 0.95%

설립 연도: 2013년

배당수익률: 약 0.4%~0.5%.  또한 성장 지향적인 기업에 초점을 맞춰 배당금을 반기마다 지급합니다.

 

 

 

b. 투자 목표

로봇 공학, 자동화, AI 분야의 혁신적인 기업에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다.

 

 

 

ROBO는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 로봇 공학, 자동화, AI 분야에 집중 투자하는 ETF입니다. 이는 높은 성장 잠재력을 가진 분야이며, ROBO는 이러한 성장의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 투자 상품이라고 볼 수 있습니다..

 

c. 주요 편입 종목

Zebra Technologies Corp: 바코드 프린터, 스캐너, RFID 등을 제조하는 기업

IPG Photonics Corp: 산업용 레이저 제조 기업

Daifuku Co Ltd: 물류 시스템 및 자동화 장비 제조 기업

Teradyne Inc: 반도체 테스트 장비 제조 기업

Harmonic Drive Systems Inc: 로봇 및 자동화 장비에 사용되는 정밀 감속기 제조 기업

 

 

 

상위 종목들을 살펴보면, 로봇 공학, 자동화, AI 기술을 다양한 산업에 적용하는 기업들이 포함되어 있습니다. 이는 ROBO가 특정 산업에 국한되지 않고 다양한 분야의 성장 기회를 포착하고 있음을 보여줍니다.

 

d. 특징

혁신 기업 집중 투자: 혁신적인 기술과 제품을 보유한 기업에 중점을 둡니다.

글로벌 투자: 미국, 일본, 유럽 등 다양한 국가의 기업에 투자하여 글로벌 분산을 실현합니다.

초기 단계 기업 포함: 성장 잠재력이 높은 초기 단계의 기업에도 투자합니다.

 

 

 

혁신 기업, 글로벌 투자, 초기 단계 기업 포함 등 ROBO의 특징들은 높은 성장 잠재력을 제공하지만, 동시에 높은 위험을 수반할 수 있습니다.

 

 

4. First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (티커: ROBT)

a. 개요

운용 자산 규모: 약 $4억

총 보수 (Expense Ratio): 0.65%

설립 연도: 2018년

배당수익률: 약 0.35%. 다른 많은 기술 및 성장 중심 ETF와 마찬가지로 ROBT는 상대적으로 수익률이 낮지만 반기 지급을 제공합니다.

 

 

 

b. 투자 목표

나스닥에서 선정한 AI와 로보틱스 분야의 기업에 투자하여 성장 기회를 포착합니다.

 

AI 및 로보틱스 분야는 4차 산업혁명의 핵심으로, 높은 성장 잠재력을 가진 분야입니다. ROBT는 이러한 성장의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 투자 상품이라고 볼 수 있습니다.

 

c. 주요 편입 종목

Cadence Design Systems Inc: 전자 설계 자동화 소프트웨어 및 엔지니어링 서비스 제공

Dynatrace Inc: 소프트웨어 인텔리전스 플랫폼 제공

iRobot Corporation: 로봇 청소기 등 가정용 로봇 제조

Synopsys Inc: 전자 설계 자동화 소프트웨어 제공

PTC Inc: 산업용 소프트웨어 및 서비스 제공

 

상위 종목들을 살펴보면, 소프트웨어, 하드웨어, 서비스 등 다양한 분야의 기업들이 포함되어 있습니다.

 

특히 Cadence Design Systems와 Synopsys는 AI 반도체 설계에 필수적인 EDA 소프트웨어를 제공하는 기업으로, AI 분야의 성장과 함께 높은 성장이 기대됩니다.

 

d. 특징

나스닥 지수 추종: 나스닥에서 개발한 AI 및 로보틱스 지수를 추종합니다.

섹터 다양성: 기술, 헬스케어, 산업재 등 다양한 섹터의 기업에 투자합니다.

중소형주 비중 확대: 중소형 혁신 기업에 대한 비중을 높여 성장성을 추구합니다.

 

섹터 다양성과 중소형주 비중 확대는 장점으로 볼 수 있습니다. 특히 중소형주는 대형주에 비해 성장 잠재력이 높기 때문에, ROBT의 투자 목표 달성에 기여할 수 있다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

5. WisdomTree Artificial Intelligence ETF (티커: WTAI)

a. 개요

운용 자산 규모: 약 $2억

총보수 (Expense Ratio): 0.45%

설립 연도: 2021년

배당수익률: 약 0.25%. 이 펀드는 최신 펀드 중 하나이며, 배당금 지급도 반기 단위로 이루어지며, 이는 AI 및 로봇 공학 분야의 고성장 기업에 중점을 두고 있음을 반영합니다.

 

 

 

b. 투자 목표

AI 기술의 개발과 활용에 적극적인 글로벌 기업에 투자하여 장기적인 성장을 추구합니다.

 

AI 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 다양한 산업에 걸쳐 큰 영향을 미치고 있습니다. WTAI는 이러한 AI 기술의 성장으로부터 수혜를 얻을 수 있는 기업에 투자함으로써 높은 성장 잠재력을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

 

c. 주요 편입 종목

Alphabet Inc: 구글 검색 엔진, 유튜브, 안드로이드 등을 운영하는 글로벌 IT 기업

Microsoft Corporation: 윈도우 운영체제, 오피스 소프트웨어, 클라우드 서비스 등을 제공하는 글로벌 IT 기업

Amazon.com Inc: 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등 다양한 사업을 운영하는 글로벌 기업

Tesla Inc: 전기 자동차, 배터리, 에너지 저장 시스템 등을 개발 및 생산하는 기업

Salesforce.com Inc: 클라우드 기반 CRM 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 기업

 

상위 종목들은 모두 AI 기술을 적극적으로 개발하고 활용하는 기업들입니다. 이들 기업은 AI 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, WTAI는 이들 기업의 성장을 통해 수익을 창출할 수 있습니다.

 

d. 특징

대형 기술주 비중 높음: 글로벌 기술 대기업에 대한 투자 비중이 높습니다.

경쟁력 있는 수수료: 낮은 총보수로 비용 효율성을 제공합니다.

AI 생태계 투자: AI 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 AI 생태계 전반에 투자합니다.

 

대형 기술주 중심의 투자는 안정성을 높이는 장점이 있지만, 동시에 성장 잠재력이 제한될 수 있다는 단점도 있습니다. WTAI는 경쟁력 있는 수수료를 통해 투자자의 부담을 줄이고, AI 생태계 전반에 투자하여 위험을 분산하고 있습니다.

 

 

 

미국 AI ETF 투자자들이 알아야 할 추가 정보

1. 운용사 신뢰도

Global X, iShares(BlackRock), ROBO Global, First Trust, WisdomTree 등은 모두 신뢰할 수 있는 자산 운용사이기는 합니다. 그래도 ETF 투자를 고려한다면 운용사의 역량과 신뢰도는 ETF 선택 시 중요한 요소입니다.

 

2. 배당 정책

대부분의 AI ETF는 연 1~2회 배당금을 지급합니다. 배당 수익을 기대하는 투자자라면 배당 지급 빈도와 이력을 확인해 보세요.

 

3. 추적 지수 확인

ETF는 특정 지수를 추적합니다. 예를 들어, BOTZ는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index를 추적합니다. 추적 지수의 구성과 성과를 살펴보면 ETF의 투자 전략과 성과를 이해하는 데 도움이 됩니다.

 

4. 섹터 및 산업 비중

각 ETF는 투자하는 섹터와 산업 비중이 다릅니다. 일부 ETF는 기술주에 집중하고, 다른 ETF는 산업재나 헬스케어 분야에도 투자합니다. 투자자의 선호도에 따라 선택할 수 있습니다.

 

5. 유동성과 거래량

ETF의 일일 거래량과 유동성은 매매 시 중요한 요소입니다. BOTZ와 ROBO는 비교적 높은 거래량을 보이며, 매매가 용이합니다.

 

 

 

마무리하며

미국 AI ETF는 글로벌 AI 산업에 투자할 수 있는 효과적인 방법일 수도 있습니다.

 

하지만 각 ETF마다 투자 전략, 편입 종목, 수수료, 운용 자산 규모 등이 다르므로, 투자자의 목표와 선호도에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.

 

하지만 투자에는 항상 위험이 수반되므로 충분한 정보 수집과 신중한 판단이 필요합니다.

 

투자 결정 전 끊임없는 공부를 통해 리스크를 최대한 줄이시길 권장합니다.

 

본 글은 정보 제공을 위한 것으로, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 합니다. 투자 시 원금 손실의 위험이 있으며, 세부 사항은 전문가와 상담하시기 바랍니다.

 

 

 

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